鼎捷和汉得应该是跟着美股“服务软件末日论”一起崩盘的。标子不太确定原因。
美股pltr超吓人的业绩，ai服务软件将颠覆整个传统软件行业。sap之类的鼎捷对标公司都暴跌。
但冷静下来仔细想想，双方所处的位置完全不同。
1.传统工业软件渗透率。
美国在这方面早都是彻底的红海市场，开发殆尽，竞争是如何保住存量。一有被颠覆的苗头，自然恐慌。
但国内制造业，长期在使用国外的工业软件，鼎捷还在走“国产替代”的路，还没走完呢。对这些国内公司来说，盈利增长的一大驱动是替换掉国外软件。
市场还是很广大的。
2.转型ai的动力，船小好调头。
国外这些软件巨头，家大业大，就算也加入ai，也是在存量市场上附加功能。自己颠覆自己，不然被别人颠覆，横竖都是难受。
但国内本来就在开拓市场阶段，鼎捷也是第一批拥抱ai的，25年年中那一波走出了翻倍，也是因为它率先ai出了业绩。
所以中国的pltr，一定是一个之前没有做过工业软件的新入局的公司？
pltr的逻辑就是“大模型能力不重要，数据和真正了解工业供应链最重要”。
鼎捷哪里不符合呢？
所以，短期震荡不改长期走势。
没得问题，要有信心$鼎捷数智(SZ300378)$ $Palantir(PLTR)$