科技周期
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从曾经门客三千，到现在0评论，大概只需要一周时间，很多人是行情决定逻辑，不是产业思维决定投资。其实$卓胜微(SZ300782)$ 很好理解，现在tower的12寸硅光芯片月产能也就2500片，它有7000片，未来15000片的月产能。
同时，未来卫星直连手机的带来的增量之一：也是射频芯片。
$天孚通信(SZ300394)$ $信维通信(SZ300136)$
深度｜卓胜微：12寸SiGe/SOI+全栈硅光布局，完美契合AI光互联黄金时代@明哲思远 : 深度｜卓胜微：12寸SiGe/SOI+全栈硅光布局，完美契合AI光互联黄金时代 AI算力浪潮席卷全球，数据中心光互联正经历从电到光、从低速到高速、从可插拔到CPO的颠覆性变革。800G/1.6T硅光模块放量在即，CPO共封装光学进入商用前夜，硅光技术成为贯穿未来3-5年的核心赛道。
市场长期将卓胜微标签化为射频前端龙头，却严重低估其12寸SiGe/SOI特色工艺产能与硅光技术的高...
市场长期将卓胜微标签化为射频前端龙头，却严重低估其12寸SiGe/SOI特色工艺产能与硅光技术的高...