电力板块梳理

十五五规划，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿

这和这段时间洛哥一直强调电力板块不谋而合。

电力背后是算力，也是国力，国运。

为什么说AI的胜局最终会在我们这边，就是电力能源。

今天洛哥再加一篇专栏跟大家梳理一下。内容有点多，好好看看，都是钱。

一、电力是“地基”，储能是“调节器”，两者是一体两面，不是独立题材

新能源占比继续提升， 电网必须重构

算力、AI、工业电气化 → 用电强度显著上升

能源安全、双碳目标，需要“可调、可控、可储”

二、电网 & 特高压：十五五的核心投向

4万亿里，真正“增量确定性最大”的其实是电网侧

核心原因：

新能源在西部，用电在东部

数据中心、算力中心 → 用电集中

分布式光伏、电动车 → 电网承压

所以：主网（特高压）、配网（数字化、电力设备）、智能调度

这一条是“十五五最核心主线之一”

三、储能的三条核心增长线

（1）源网侧储能（最确定）

风光配储、电网侧独立储能

政策驱动最强

这是“工程订单型”增长

（2）工商业储能（弹性最大）

峰谷电价扩大、工业用电成本压力、企业主动配置

这条线：爆发性强、容易走趋势行情、但对市场情绪敏感

（3）新技术路线（预期差）

钠电、长时储能、液流电池等

电力，已经预定为洛哥的26年第一条主线。

逻辑先上，标的慢慢找。

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