今天一则小作文直接加速带崩PCB板块

“传Rubin这一代所有版本先不用正交背板了，普通的72卡柜子和现在一样连，288卡那个换换成全铜缆的方式做整个互联。短期卖出PCB，买沃尔核材。”

说得够直白，还顺便“指名道姓”推荐标的，属实有点儿那味道了

Rubin 这一代并非所有版本都不用正交背板，288 卡的互联方式也不是全铜缆。

Rubin 架构分为 NV144 与 NV576 两种：

· NV144 并不包含背板，设计与 GB200、GB300 接近，主要是材料升级。其计算托盘采用7阶HDI，Switch Tray 则以PTH通孔为主。

· Rubin Ultra NVL576 机柜才是采用正交背板替代铜缆，以满足GPU与NVSwitch的TB级互连需求。

单机柜 PCB 价值量预计80–100万元，价值量极高。最难的技术关已在 7 月份突破，目前胜宏、东山等厂商初测过关，预计明年 4 月开始放量。

今天PCB的大跌，是加仓的绝佳时机。板块核心逻辑未变，PCB、设备与上游三剑客（玻纤布、铜箔、树脂）依旧是高确定性方向。

一则很明显的瑕疵小作文就能带来这么大反应

$大族数控(SZ301200)$ $铜冠铜箔(SZ301217)$ $德福科技(SZ301511)$