有机硅行业,迎来“行业共识时刻”。
本周业内实控人闭门会议传出重磅信号,参会企业覆盖行业 80%+ 的产能。经过多方渠道交叉验证,这算得上是过去五年里最具结构性意义的一次行业协同。会议传递出的三点共识,将深刻改变有机硅行业的竞争格局,而站在产业链核心的 合盛硅业(603260),无疑是最直接、最纯粹的受益对象。
以下是我对合盛硅业当前“强配级”买入逻辑的梳理。
会议最大的看点是定价方式的“革命性调整”——行业首次将:
原材料成本 + 综合成本
作为定价 anchor 而非传统的供需博弈。
这意味着:
✔ 行业价格底部从“情绪底”变为“成本底”
✔ 过去盲目杀价式竞争将逐步退出历史舞台
✔ 行业进入“结构性供需失衡 → 有序提价”的新周期
会议明确了新的价格锚定区间:
DMC:13000–13200 元/吨
107胶:13700–13800 元/吨
生胶:13