回复@与光同晨: 4英寸：国内主流需求，AXT良率40%-45%，成本高35%+，比云锗（良率70%+）无优势，根本抢不到核心订单；6英寸：首先明确，云锗目前暂无6英寸磷化铟规模化量产计划、仅完成研发送样未量产，也暂无明确扩产计划，但这完全不影响替代AXT的6英寸海外订单——AXT自身6英寸产品本就良率低、成本高，且其海外订单因出口管制被卡死，而云锗6英寸已完成研发并通过客户验证，良率稳定在70%-75%，具备小批量供货能力，且现有15万片/年的2-4英寸产能满产满销，可优先承接AXT转移的中低端6英寸海外订单，高端订单则随送样验证推进逐步承接；8英寸：国内无对应产线适配，AXT产能完全闲置，毫无竞争力。
AXT转内销后，三大尺寸均无优势，4英寸拼不过云锗性价比，6英寸即便云锗未量产、无扩产计划，也能凭借成熟的研发技术、稳定的送样验证进度，以及AXT海外订单断供的刚性缺口，逐步承接其6英寸海外订单——要知道，全球磷化铟缺口超70%，AXT被出口管制卡死，海外大厂（Lumentum、博通等）别无选择，只能选择云锗作为替代，且云锗6英寸良率已接近国际水平，成本更具优势，待客户验证完成后即可逐步放量。云锗占据国内80%+份额，现有产能完全满足当前订单需求，无需盲目扩产，即便无扩产计划、6英寸未量产，也能凭借技术优势和市场稀缺性，稳稳承接AXT的6英寸海外订单，完全不受AXT内销影响，反而凸显国产替代优势。//@与光同晨:回复@望着天1999:没有扩产计划，6英寸送样没量产