2024全球保险经纪市场规模破1800亿美元：威达信稳坐头把交椅，Acrisure首次进入榜单前五
近日，英国著名研究机构Insuramore发布业内首份2024年全球保险经纪市场报告，揭开了这个千亿级赛道的全新格局。
报告显示，全球保险经纪市场规模已突破1800亿美元大关，相较于2023年的1665亿美元、同比增长8.1%，创下历史新高。而在全球保险经纪快速发展的背后，行业格局正在经历变革。老牌巨头通过大额并购持续巩固市场地位，马太效应愈发明显。新兴势力则尝试通过科技手段实现弯道超车。
2024年全球保险经纪版图究竟有哪些新变化？未来保险经纪的发展趋势如何？我们具体来看。
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全景扫描，
谁在主导全球保险经纪版图？
根据Insuramore披露的数据显示，2024年全球保险经纪市场的规模为1800亿美元，其中全球前15强的保险经纪公司共揽得经纪业务收入796.09亿美元、同比增长10.7%，高于行业平均增长水平的同时，还占据了47.4% 的市场份额。
不难发现，如今整个全球保险经纪市场呈现出金字塔型结构，再具体到细分领域，市场同样呈现出差异化的分布格局。
保险经纪细分领域业务规模占比情况
具体来看，商业财产和意外伤害零售经纪业务达到833亿美元、占比46.20%；员工福利加人寿和健康保险零售经纪业务达到558亿美元、占比30.94%；私人财产和意外伤害零售经纪业务达到182亿美元、占比10.09%；批发经纪业务达到147亿美元、占比8.15%；再保险经纪业务达到83亿美元、占比4.60%。
500强保险经纪公司地理分布占比情况
在地理分布方面，美国继续主导着全球保险经纪版图，在前500强保险经纪公司中有233家总部设立在了美国，占比高达46.6%，比如我们熟知的威达信、怡安、HUB International均来自美国。英国则以49家经纪公司位居第二，法国（35家）、加拿大（31家）和德国（21家）。
值得一提的是，非上市在保险经纪行业中占据了主导地位，前500强保险经纪公司中有430家公司(86%)属于非上市公司，包括家族所有权、员工所有权或私募股权。
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威达信稳坐头把交椅，
新贵Acrisure首次进入榜单前五
目前来看，在前15强占据47.4%市场份额的垄断态势下，保险经纪领域的头部效应正在逐渐放大。
2024年保险经纪业务业务收入前五名分别为威达信、怡安、加拉格尔、韦莱韬悦、Acrisure。值得一提的是，保险科技新贵Acrisure首次进入榜单前五，韦莱韬悦依旧未能回到前三。
1.威达信（Marsh McLennan）
地区：美国
总收入：245亿美元
保险经纪业务收入：125.36亿美元
2024年威达信继续以绝对的优势领跑榜单，公司总收入为245亿美元、同比增长8%。其中核心经纪业务收入为125.36亿美元、同比增长10.18%。
威达信成立于1871年，是世界领先的保险经纪公司，其业务范围覆盖全球130多个国家和地区，连续多年霸占保险纪业务收入第一的位置。
具体来看，威达信集团主要通过四大核心子公司开展业务，分别是达信保险、佳达再保险、美世以及奥纬咨询。比如佳达再保险主要开发先进的风险、再保险和资本战略，帮助客户实现盈利增长并寻求新兴机会。
而威达信的成功在于其多元化业务布局，其经纪业务仅占总收入的78.7%，其余收入均来自高附加值咨询服务。这种业务结构使威达信能在市场竞争中具有更强的抗风险能力。
2.怡安（Aon）
地区：美国
总收入：156.98亿美元
保险经纪业务收入：105.17亿美元
位居第二的怡安2024年总收入为156.98亿美元，同比增长17.36%，增长态势极为强劲。其中核心经纪业务收入为105.17亿美元，占比约67%。
作为全球最大的保险经纪公司之一，怡安总部位于英国，主要提供风险管理、保险经纪、再保险经纪以及人力资源咨询等服务，业务范围覆盖全球120多个国家和地区，旗下设立了500多家分支机构，员工人数约6.5万人。
与大多数头部保险经纪公司一样，怡安主要通过并购来实现公司的快速扩张。其中最出名的是在2020年，怡安拟以300亿美元价格的换股方式收购韦莱韬悦，两家公司合并后的市值接近800亿美元，将超过威达信成为世界最大的保险经纪公司。但后续该交易因监管问题被叫停，业务合并协议的终止，也让怡安集团向韦莱韬悦支付了10亿美元的天价中止费用。
此外，近些年怡安也加速科技驱动，重点投入数据分析与AI，开发了风险管理、健康管理服务等多个平台，进一步稳固市场地位。
3.加拉格尔（Arthur J. Gallagher）
地区：美国
总收入：115.5亿美元
保险经纪业务收入：110.8亿美元
2024年非加拉格尔守住了前三的位置，总收入达到115.5亿美元、同比增长14.72%。其中经纪业务收入飙升至110.8亿美元、同比增长14.2%。值得一提的是，2023年加拉格尔首次超越老牌巨头韦莱韬悦跃居第三位，改写了威达信、怡安和韦莱韬悦长期统治的格局。
加拉格尔成立于1927年，最初以区域性保险经纪业务起家，现已发展为全球最大的保险经纪与风险管理服务商。据悉，加拉格尔的业务主要分为两大核心板块，分别是以商业财产险、责任险、员工福利解决方案为主的经纪业务，以及企业风险管理咨询、理赔优化的风险管理业务。其中经纪业务占比高达9成，并且通过不断并购整合中小型经纪商，扩大区域覆盖与客户渗透。比如在2024年，加拉格尔以接近120亿美元的价格成功吞下AssuredPartners，进一步扩大美国市场份额，引起了业内的广泛关注。
同时值得一提的是，加拉格尔在2025年一季度里实现36.88亿美元的营收，增长态势极为强劲，将进一步巩固前三的位置。
4.韦莱韬悦（WTW）
地区：英国
总收入：99.3亿美元
保险经纪业务收入：40.38亿美元
2024年韦莱韬悦未能如愿回到榜单前三，公司总收入为99.3亿美元、同比增长5%。其中经纪业务收入为40.38亿美元，健康、财富和职业规划业务收入为57.7亿美元。
韦莱韬悦是全球领先的保险经纪和咨询公司之一，1828年在英国伦敦成立，2016年与韬睿惠悦正式合并为韦莱韬悦，也是前五名中唯一一家来自英国的保险经纪公司。
2024年韦莱韬悦面临了多方挑战，业务剥离导致的商誉减值，数字化转型的投入，以及工资与福利成本上升，这些因素共同导致韦莱韬悦在2024年亏损8800万美元。
在转型阵痛下，韦莱韬悦开始加速业务重组，将资源集中在高增长领域，收缩战线深耕欧美市场，并大力推动数字化转型，比如2024年在数字化理赔系统投入增幅就超过40%。
5.Acrisure
地区：美国
总收入：40亿美元
保险经纪业务收入：39.5亿美元
作为榜单中最年轻的企业，Acrisure从第6位跃升至第5位，2024年总收入为40亿美元、同比增长1%。其中经纪收入为39.5亿美元，增长1.7%。
这家成立于2005年的公司已获得五轮融资共计42.45亿美元，估值超200亿美元，且业务模式与传统的保险经纪公司有所不同，融合了保险、再保险、网络风险服务和金融科技，主要专注于服务小型和中型企业客户群体。
Acrisure能在短短不到20年时间里，一跃成为保险经纪领域的头部玩家，除了有强大的领导团队和融资支持之外，大规模并购、积极整合资源和技术、采用平台化商业模式来实现资源和技术共享都是其成功的主要因素。而Acrisure的成功，也代表了新一代经纪公司的发展方向。
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三大趋势：
重塑全球保险经纪业的未来？
目前，全球保险经纪业正处于快速变革与发展的关键阶段，无论是新兴市场的崛起，或是人工智能的迅速普及，都在快速推动保险经纪行业进入下一个发展阶段。那么未来全球保险经纪行业发展趋势如何？
并购：头部险企扩张的主旋律
据不完全统计，2024年全球保险经纪行业一共发生了847笔并购事件、同比增长5%，这一数字创下了有记录以来的第三高。
比如加拉格尔以134.5亿美元成功收购了Assured Partners，怡安以130亿美元成功收购了NFP，都在2024年引起了业内的广泛关注。毫无疑问，头部险企将在很长一段时间内主导保险经纪行业的并购市场，通过并购进一步扩大市场份额，提升竞争力。而对于中小保险经纪公司而言，将面临日益增长的竞争压力。
数字化：AI重构保险经纪行业生态
AI正在重塑保险经纪的服务流程与商业模式，从风险评估、理赔处理到客户服务，AI的应用不仅提高了效率，还降低了运营成本。因此，无论是头部或是中小保险经纪公司，都将人工智能定成未来的重要发展战略。比如怡安近些年开始积极探索医疗健康领域积，将AI与细胞治疗结合起来，为客户提供早筛与诊断、全流程管理、以及细胞治疗技术。
监管：全球趋严的合规挑战
如今全球保险经纪行业都面临日益严格的监管环境。国内自报行合一政策深化后，全行业相关渠道平均佣金水平较之前降低30%，中介渠道佣金率下调大约40%，甚至更高。
而海外则是加强对数据安全、销售行为及机构治理的管控，合规成本上升倒逼行业标准化。比如欧盟要求保险经纪公司建立严格数据保护机制，违规罚款可达全球营收4%，这导致欧洲保险经纪公司的合规投入增长30%。
最后，全球保险经纪行业将受到并购、数字化和监管三大趋势的深刻影响，而那些能够灵活适应市场变化、创新发展的企业，将在新的竞争格局中脱颖而出，并保持长久竞争力。