是龙是虫，自有定数

关注我的朋友，基本都了解我，一个票可以做很久，除非到了目标价。启明信息也算长期跟踪了。接下来一个多月，很多事情，都将与他有关。这里做一系列记述。路过的主力、游资、散户朋友都可以品评。我的心里预期是：资本运作之后，股价创历史新高，看注入资产的质地再谈合理股价或者市值的问题。

股价不能说明一切，但是可以说明市场对企业未来的短期期望值。毕竟牛市，容错率还算比较高。而爆发力和延续性取决于市场是否有不断的催化。

自半年报公布以后，股价率先异动。理由不详。期间市场尚可，但软件信息股表现都很一般是真的，甚至拉起来以后，还往下发了套（这里说的是绝大部分横盘了4-6个月的软件股、信息股）。周五再度走强。当下最符合资金先手说法的是：视为，以业绩增长脱离长期盘底，叠加资本运作预期，且政策利好的先知先觉者参与其中。

从行业来说，今日发布的政策利好：

《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》，方案提出，推动智能网联技术产业化应用。深入开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，加快网联基础设施和云控平台建设，鼓励汽车前装V2X、5g等高性能通信模块，加快推进北斗系统规模化应用，促进物流、环卫、出行服务等多场景应用，鼓励重点地区逐步拓展跨区域协同应用。推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入，推动道路交通安全、保险等法律法规完善。支持汽车、信息通信、交通等行业企业以数据为纽带探索新型商业模式，加快多元化价值链培育。

消息来看，可谓切中了启明信息发展的的几大要素：

1，车路云一体化（和华为的深度合作，并且开发了平台），之前市场也反复因此炒作过（比如2023年11-12月）

2，云控平台建设：2024启明年度报告中，明确表示，公司未来以智能网联平台和无人驾驶平台双核心作为发展重点，逐步剥离低毛利业务（比如集成类），详见2024年报后的投资者互动。

3，北斗规模化多场景应用，一汽旗下牌照是没有问题的，现在手握长春和北京两大地区的无人驾驶试点牌照。（2024年7月启动则是为此）

4，汽车信息要素：启明的数据中心，就是为信息通信，交通等企业数据，包括企业信息化管理等方向。这里倒是没有怎么炒过，不过，有信息发展（300469）打样（交通Bu的老爹，背景雄厚，要说业绩嘛，稀烂，不过资金肯从10多块钱炒到70多块钱，说明有一个好老爹，也是很重要的事情，再烂的股，只要有资金干，一样会很牛。一汽虽然常年被诟病，但是牛吹的好啊，喜报说，荣获总销量第一（统计口径不详））。

5，近期招标了资本运作团队，既然谈到了资本运作，就不得不聊聊，一汽集团2025作为改革收官之年，是否有收官之作的猜想。（详细看往期合理猜测：出行资产的注入？无人驾驶智能网联资产的注入？）

接下来未来的40天内，还有多个行业重要会议或者精神的传达。

下周，全球低空经济大会也会举办，启明是涉及到一汽飞行汽车。

华为全连接大会（9.18—9.20），涉车联网。

第五届沈阳智能网联汽车大会（9.23—9.24）

2025世界智能网联汽车大会（10.16—10.18）

10月在二十届全体会议中，将审议十五五规划。而交通编制工作早于3月就开始酝酿。这是对全行业的一个利好（发布之后市场大概率会对市场标的的预期差进行修正）。

个人预期，本次规划，AI+是一个新增的突破方向。

综述，接下来的几周，消息是每周都有，大概率会有低位的板块，跑出部分人气标杆。至于是不是他，我不知道，但我希望是他。

供参考。$启明信息(SZ002232)$