于无声处听惊雷，等待策略爆发

过去的一周，上盘指数继续新高，英伟达算力链“易中天”，pcb产业链股票不断新高，给市场带来了热情，两融余额也不断地上升，市场风险偏好都比较高。但不得不说，场内持股体验也是冰火两重天，不在算力链的题材上，大部分人持股涨幅可能还跟不上指数的步伐，这也是市场“火中有冷”的体感。

说回我上周的策略看法，以为我们持有的电力和稀土可以齐齐发力，结果电力在新高后继续做了回踩和确认支撑，节奏出去较大，而稀土一直微震荡，在周五突然创出新高，总体上，不如预期好，但我们的策略组合上周也是走出了新高。正如题目而言，“于无声处听惊雷”，我们在当下热点切换频率太高的市场下，依然坚定电力+稀土的中线双策略，等待爆发，静待花开。

结合周末市场最大的新闻热点，就是西藏1.2万的水电站开工，这估计会带动西藏板块的水利基建个股，这也跟“反内卷”对应上，这里大家可以针对性关注。第二，个就是宇树机器人的ipo上市辅助，这里对于机器人题材有一些强化情绪，但这个方向，我看法是暂时抓市场的热点龙头，整个题材不宜节奏预期太大。第三，短期消息刺激。就是稀有金属出口管控和美国稳定币法案通过。这里就是我们的策略布局和市场最强稳定币老题材了。

结合这些新闻热点，以及月末重要的7月中央政治局常委会的召开，7月份会议都会重点讲经济。我对下周的思路是，一做好原有策略电力和稀土的持仓。二，短线机会看向新闻热点的西藏水利基建；三，做会议政策的预期埋伏建仓，方向是促内需，着重看“统一大市场”和“海洋经济”，“超跌的传统消费。

最后提点点预警，对于过热的算力链，大家此阶段不要太激进，也别太恋战，整个市场在此有调整需求，随时会发生市场“高低切换”的演变。

好啦，就分享这么多。祝发财，愿大家一起继续红$北方稀土(SH600111)$ $明星电力(SH600101)$ $海洋经济(CSI932056)$