股民可以缺爱，但不能缺AI！！！
OpenAI真是AI永动机！动不动就千亿美金的单子，加不完，永远加不完！！！
$微软(MSFT)$ $光库科技(SZ300620)$ $顺网科技(SZ300113)$
微软(MSFT.O)盘前拉升上涨4.6%，公司与OpenAI签署新协议，OpenAI签约购买额外2500亿美元的Azure服务。
国内与微软Azure生态深度合作的企业，如神州数码（Azure中国区总代理，云资源转售及企业服务业务领先）、软通动力（微软核心独立软件供应商，参与Azure全球生态建设）等，也将在Azure业务扩张中获得订单增量。
顺网科技和微软是合作关系，双方在游戏、AI等领域有一定的合作与交流。
在游戏领域，微软收购动视暴雪后，顺网科技表示将与微软、暴雪等一起，凭借PC游戏阵地及算力基础设施，加速数字世界跟物理世界融合，推动元宇宙早日落地 。此外，3Glasses曾与顺网科技合作，将基于顺网科技边缘计算云平台“顺网雲”与3Glasses和微软联合打造的6DoF、MR头显蓝珀S2对接，在顺网科技线下网吧渠道中推广云VR游戏解决方案 。
在AI领域，顺网科技与微软展开联合创新，推出了小鹭AIGC智能助手，致力于为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案。另外，顺网科技还与微软在中国台湾地区发布了结合微软OpenAI的个人智能助理“娜娜帮我”。
二、算力基础设施供应商
• 服务器厂商：为微软Azure数据中心提供硬件支持的企业，如工业富联（Azure AI服务器核心供应商，独家供应英伟达H100服务器）、浪潮信息（为微软提供数据中心服务器及液冷解决方案）、中科曙光（液冷服务器入围Azure供应链）。
• 光模块企业：满足Azure高带宽数据传输需求的光模块厂商，如中际旭创（微软800G光模块主力供应商，占其营收15%-20%）、新易盛（批量供应100G-800G光模块，800G产品已量产）。
• 数据中心运营商：直接运营或为Azure提供数据中心资源的企业，如光环新网（运营Azure北京区域数据中心，国内唯一A股运营Azure节点的IDC企业）、数据港（向Azure中国运营商世纪互联提供数据中心资源）。
三、人工智能应用与生态企业
• 接入微软Azure OpenAI服务的AI应用公司，如万兴科技（首批接入Azure OpenAI商用服务，旗下产品集成GPT-5能力）、鼎捷软件（结合Azure OpenAI开发智能制造领域应用）、蓝色光标（间接参股OpenAI，可接入ChatGPT服务用于广告营销）。
• 与微软在AI垂直场景合作的企业，如汉得信息（基于Azure OpenAI开发制造业知识引擎）、用友网络（联合微软发布“AI+ERP”智能财务方案）。
四、芯片及硬件配套企业
• AI芯片龙头：为Azure算力提供底层支持的英伟达（NVDA），其H100 GPU是GPT-5训练的核心算力支撑，国内如海光信息（国产AI芯片领军者，性能对标A100）也因国产替代逻辑受益。
• 硬件配套供应商：为微软数据中心提供散热、电力等配套的企业，如飞荣达（为微软服务器提供导热材料等）、雄韬股份（微软非美地区算力中心UPS锂电池独家供应商）。