$德龙激光(SH688170)$ 国产替代，干。大陆的现状：国内目前在晶圆划片市场完全处于日本、韩国公司掌控，在25年之前国产化率基本为0。目前，根据我们调研，明确进入该市场并规模化放量的公司仅有德龙激光【激光划片】与光力科技【刀片划片】，具有从产业成长与国产化率成长的共振！
空间与估值：Disco作为全球龙头，相关设备收入达到90亿元，占据总营收比例约50%，按照公司3500亿元总市值和70%的份额测算则该行业可容纳公司总市值在2400亿元左右。国内封测占比高，先进封装与存储封装提升速度快，大陆市场成长出市值800-900亿的单一龙头或双龙头的概率很大，目前【德龙激光】与【光力科技】合计市值仅150亿，成长空间显著！大家可以重点关注该行业及相关公司。$阳光电源(SZ300274)$ $宁德时代(SZ300750)$ @门萨tiger @花匠秀秀秀秀秀 @全球通