光芯片“卖水人”背后，谁在数钱？深挖设备与材料端的“隐形冠军”！

上一期我们深度拆解了光芯片的七大龙头，后台私信直接炸了！很多人问：“老师，源杰、长华这些票位置有点高了，还有没有低位补涨的？”

很多人问我：“老师，光芯片那几个前排位置太高不敢追，还有没有性价比的呢？”

问得好！这就是典型的“机构思维”——当淘金者（芯片厂）挤破头的时候，真正稳赚不赔的，往往是卖铲子（设备）和卖水（材料）的人！

今天，咱们继续沿着投研逻辑，把光芯片产业链再往下挖两层。你会发现，在那些不起眼的设备和材料环节，藏着几家“隐形冠军”。

第一层逻辑：产能扩张的“刚需”——设备端

大家知道光芯片缺货的本质是什么呢？是技术不行还是产业前景不明朗呢？显然这些原因都是不是，而是产能不足！

要解决产能，大厂们现在唯一的动作就是：疯狂扩产！

只要扩产，拿当然你要买设备。不管未来哪家芯片厂能跑出来，设备商是先收钱、后干活，业绩确定性是原高于芯片厂商！下面三家设备厂商就是卖铲人。

罗博特科：光子封装的“绝对龙头