巴菲特买谷歌
淡泊捉妖记
· 广东
2025 年三季度，伯克希尔 13F 文件披露后，最重要的信息不是苹果继续减仓，而是：巴菲特首次大规模买入 Alphabet（谷歌），建仓约 43 亿美元，直接进入前十大持仓。很多人把这当成一笔“科技股增仓”，
但这是完全错误的理解。在更深的层面上，这是一场关乎未来十年科技格局的判断。
一个老派价值投资者，在 94 岁这个年龄，依然选择把巨额资金投入谷歌，
背后的逻辑绝不是“追科技”那么简单。更精准的说法是——这是一次“平台价值的再定价”，
一次“技术周期的关键拐点”，
一种“新生态形成前的布局”。而这一底层逻辑，与他在 2016–2018 年大举买进苹果时高度相似：在市场对平台价值理解不足、未来增长曲线尚未完全显形时，于估值合理区间重仓买入。
长芯博创（300548）：通过收购切入谷歌光交换机供应链，2025前三季度净利同比增566%。
腾景科技（688195）：向谷歌光模块供应商送样环形器，为潜在受益方。
长飞光纤（601869）：谷歌光纤核心供应商，份额显著。
太辰光（300570）：MPO连接器在北美AI数据中心市占率高，为谷歌供货。
中富电路（300814）：谷歌TPU电源模块PCB核心供应商，单TPU对应450-600元PCB需求。
胜宏科技（300476）：AI服务器PCB龙头，谷歌份额领先。
