马上快到国庆节了，十月、十一月都有重磅级的题材可以炒。目前比较清晰的是两个安排：
1、十月份开始埋伏华为mate80手机新技术：压电式微泵液冷。Ai端侧算力的暴涨会让芯片发热现象较为普遍，以往的被动式散热已经压不住，主动式散热会逐渐成为主流，这其中又以压电式微泵液冷为先驱。A股有几个标的都很正宗，例如峰岹、艾为、南芯、飞荣D。这个端侧Ai散热技术不仅仅是华为手机需要，是所有Ai端侧设备的共性需求。基本逻辑是：Ai端侧的火爆——端侧设备散热需求量大——微泵液冷的需求增大，这个很有可能会走出大行情。
2、十一月份初埋伏海南封关，这个题材的重磅无语多言。标的也就那几个，说过很多次了。