万里长城永不倒，首都在线放光芒
$首都在线(SZ300846)$ 今天放量上涨是因为DeepSeek R2 的发布时间预计将在 **2025年8月15日至8月30日，期待第二波
首都在线趋势上来了，明天应该会有溢价。首都具有：芯片概念+智算云+华为合作
1、据2025年8月8日互动易，公司深化与华为合作，构建基于昇腾芯片的算力集群，发布"首都在线&昇腾DeepSeek一体机"，并获得两项技术认证，共同构建算力生态。
2、据2024年年报，公司主营云计算服务，智算云业务收入显著提升，2024年营收139,679万元同比增长12%，管理芯片规模近2万片。
3、据2025年5月6日投资者关系活动记录表，公司智算业务逆势上扬，2025年一季度毛利率提升，亏损同比缩小14.54%，预计下半年市场需求加速释放。
$久日新材(SH688199)$
久日新材的光引发剂是光刻胶材料，由于需求增大7，8月份一直在上涨，逻辑在这里这个不用担心，长期持有一段时间。