我刚刚调整了一下雪球组合 $骆驼耐心资本(ZH3264079)$ 的仓位。继续减仓云铝股份，中期应该以调整为主了，但是未来1到2年的长期还是看好电解铝的供需关系的，特别是云铝的氧化铝成本买入成本是确定性的下降的，而且电力成本也有下降趋势，所以成本端还是这个还是有优势的。
新买入三一重工，产品国际化已经成功地对冲了地产下行的这个周期。