2026年，大家对“确定性最强”的方向讨论得特别热烈。目前共识度最高、被反复提及的几个方向基本可以归纳为下面这些——它们不是“赌明天暴涨”的题材，而是政策+产业趋势+盈利修复三重共振，短期有波动但中长期概率偏高。1. AI & 算力基础设施（共识度最高的主线，几乎所有机构都放首位）
为什么确定性强：从2025年的“算力饥渴”延续到2026年，推理侧+应用落地加速，国内AI大模型开源+端侧部署爆发，海外AI资本开支还在高位。机构普遍认为这是“贯穿本轮牛市最强主线”。高频关键词：AI应用、算力链、光模块/液冷/存储芯片、国产替代、机器人/具身智能。机构代表观点：开源证券、申万宏源、瑞银、高盛都把科技/AI列为全年核心；摩根资管说“AI从基础设施到终端应用进入爆发期”。
2. 储能 & 新能源电力（需求刚性+政策倾斜，盈利修复最确定）为什么确定性强：AI算力中心+数据中心+电网升级