$欧麦斯-麦能医疗(OMI)$ 买了一个观察仓。花了一个周末肯定扒了一圈，觉得应该是落难的王子，值得一试。前一段时间，因为终止对Rotech Healthcare还得付8000万的终止费用。所以被市场无情的抛弃了（哈哈，但即使也不仅此一个原因）。

公司现在正在剥离P&HS业务，上半年除开P&HS之后，可持续业务（以Patient Direct为主)上半年营收大约为13.5亿美元。这个公司称为未来业务重心的Patient Direct业务并不是一个新的业务，是在22年通过收购并合并自己的业务形成的，而且最近几年这块业务的有机增长都还不错。

为什么买几个原因：

1、管理层是稳定的。现在的管理层就是19年带领公司走出困境的管理层。从过往历史来讲，感觉是可信的。

2、上半年董事会批准了不超过1亿美元的股票回购，到半年报已经回购了800多万。这至少说明公司认为当前的现金流足够稳健是能够回馈股东的。

3、秃鹫资本的入场能够更加鞭策公司积极努力。

4、从报告来看，负债虽然有点高，但公司认为利用剥离P&HS业务的收入能够解决负债问题。所以负债可能应该不会成为一个大的问题。只要剥离不出现大的负支出，所有数据是真实的，我实际想不出拿4亿买一个年营收近27亿美元的生意有什么大的风险。