$博云新材(SZ002297)$ 加仓博云新材。有色金属疯牛，资源大牛市。下游还有利润吗？暴涨的上游资源，价格能顺利向下传导吗？起码制造业利润肯定承压。上游大宗资源暴力，有矿的都是实物资产的价值重估。希望大宗继续暴涨，涨出新材料的性价比。博云的材料，背靠中南大学，中南的材料非常牛的，全国前三的实力。
商航被摁下去，几个炒名字的估计没有第二波了。如果商航有第二波，看好实打实会出业绩，做实事的正宗品种。一直觉得卫星零部件，卫星制造没有什么壁垒，比如天线啥的，中国最强的就是制造能力，大干快上，无非就是复制黏贴罢了，流水线开工，要多少有多少。真正有壁垒的是长期研发，有门槛的东西。比如可回收技术，这才是最难的东西，才是最值钱的东西。卫星不算啥，能低成本打上去才牛。认可博云的材料，对于回收发射的重要性。
6/70亿觉得低估了。材料上的价值，百亿不到，不可思议。