中国华能发行10亿美元次级永续绿色证券，息票率4.15%

久期财经讯，中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.，简称“中国华能”)发行Reg S、PNC3、固定利率、以美元计价的次级证券。(PRICED)

条款如下:

发行人：中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)

担保人：中国华能集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：次级有担保永续绿色证券

币种：美元

规模：10亿美元

期限：PNC3

初始指导价：4.70%区域

最终指导价：4.15%

息票率：4.15%

收益率：4.15%

发行价格：100

初始利差：T+67bps

交割日：2025年12月3日

分配利率：(i) 自发行日(含)起至首个赎回日(不含)止：初始