【抢权配售】鼎捷转债，配债分析！

鼎捷转债（sz123263）：正股鼎捷数智，公司所属板块是软件开发。核心概念题材是虚拟机器人、DeepSeek概念、AI智能体、财税数字化、多模态AI、新型工业化、ERP概念、ChatGPT概念、AIGC概念、信创、数字经济、C2M概念、半导体概念、华为概念、百度概念、富士康、工业互联、新零售、人工智能、国产软件、阿里概念、大数据、云计算。公司2025年三季报显示的营业总收入为16.14亿元，同比增长2.63%。扣非归母净利润为3998万元，同比增长-12.07%。转债发行规模为8.28亿，转股价值为100.09元。

价格预期：转债上市首日价格大概率能冲高至146至150元左右。考虑到行业和概念都还不错，存在最高价收盘的可能。

鼎捷转债是深市转债：深市转债最小配售单位为1张，一张一张的配，获配金额每满100元满稳稳的能配上一张。（1手＝10张＝1000元｜1张＝100元）

一手党：12月12日当天收盘后持有400股“鼎捷数智”的股票，可以获配12张可转债。

股权登记日：12月12日（收盘需持股） 配债缴款日：12月15日（股票可卖出） 配债缴款日当天，持有的股票开盘后可以直接卖出，卖出后的资金可以直接用于配债缴款。 配售简称：鼎捷配债｜配售代码：380378

配债缴款：持有股票要“配债”的老板，需要在新债申购日/配债缴款日当天（12月15日），去到资金持仓里面找到对应的配债（某某配债｜6位数配债代码），然后手动点击“买入”或“缴款”还有“卖出”都可完成缴款。如果没有“手动点击缴款”的话，交易时间段一过直接当弃购！卖出正股的可用资金，可以直接用于配债缴款。 成功缴款：成功完成缴款后，可以在当（今）日委托里面看到“某某配债”已报。不同的券商，显示多少有一点不一样。如果怕操作失误，可以询问对应券商的客服。 等待上市：配债成功缴款后，很多券商持仓里面一般不再显示这个配债。直到上市前一天或者上市当天才会重新出现在持仓里面。到时候会以“某某转债”的形式出现，转债上市后在交易日的交易时间段内，可随时卖出。

鼎捷转债-配债计算 每股配售额：3.0656元 获配金额：股票数量×每股配售额 安全垫：预期盈利÷股票市值

10张配债计算公式 股票数量：10×100÷3.0656=326股 获配金额：400×3.0656=1226元 公式1：配债张数×100÷每股配售额＝所需股数 公式2：持有股数×每股配售额＝获配金额 结论：持有400股可以获配12张转债。

200张配债计算公式 股票数量：200×100÷3.0656=6524股 获配金额：6600×3.0656=20232元 结论：持有6600股可以获配202张转债。

500张配债计算公式 股票数量：500×100÷3.0656=16310股 获配金额：16300×3.0656=49969元 结论：持有16300股可以获配500张转债。（其中第500张不是满配，有概率配不上）

深市可转债：获配金额每满100元就能获配1张转债。只配1张转债和末置位的最后1张转债，获配金额大于50元大概率就能配上。例如获配金额950元，大概率能配上10张转债，其中9张是稳稳的能配上，末置位的最后1张有概率配不上。想要稳稳的获配10张转债，获配金额最好大于等于1000元。

近期上市新债首日价格数据（共23只）：达到最高价11只、收盘维持最高价7只、开盘价为130元21只、收盘价130元以上17只。

转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

提示与声明：投资有风险，投资需谨慎。本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐。文章数据可能有错漏，请以官方数据公告为准。

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风险标注：中高风险-谨慎阅读

抢权配售：2025.12.10-第272期

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