【抢权配售】耐普转02，配债分析！

耐普转02（sz123265）：正股耐普矿机，公司所属板块是专用设备。核心概念题材是锂矿概念、一带一路、新材料。公司2025年三季报显示的营业总收入为7.14亿元，同比增长-22.46%。扣非归母净利润为5540万元，同比增长-52.49%。转债发行规模为4.50亿，转股价值为99.45元。

价格预期：若是第一大股东全额配债，后续行情没有极大变化的情况下，转债上市首日稳稳的能冲上最高价157.3元，后续有望继续冲高至170-200元。

耐普转02是深市转债：深市转债最小配售单位为1张，一张一张的配，获配金额每满100元满稳稳的能配上一张。（1手＝10张＝1000元｜1张＝100元）

一手党：1月15日当天收盘后持有400股“耐普矿机”的股票，可以获配11张可转债。（其中第11张不是满配，有概率配不上）

股权登记日：1月15日（收盘需持股） 配债缴款日：1月16日（股票可卖出） 配债缴款日当天，持有的股票开盘后可以直接卖出，卖出后的资金可以直接用于配债缴款。 配售简称：耐普配债｜配售代码：380818

配债缴款：持有股票要“配债”的老板，需要在新债申购日/配债缴款日当天（1月16日），去到资金持仓里面找到对应的配债（某某配债｜6位数配债代码），然后手动点击“买入”或“缴款”还有“卖出”都可完成缴款。如果没有“手动点击缴款”的话，交易时间段一过直接当弃购！卖出正股的可用资金，可以直接用于配债缴款。 成功缴款：成功完成缴款后，可以在当（今）日委托里面看到“某某配债”已报。不同的券商，显示多少有一点不一样。如果怕操作失误，可以询问对应券商的客服。 等待上市：配债成功缴款后，很多券商持仓里面一般不再显示这个配债。直到上市前一天或者上市当天才会重新出现在持仓里面。到时候会以“某某转债”的形式出现，转债上市后在交易日的交易时间段内，可随时卖出。

耐普转02-配债计算 每股配售额：2.6663元 获配金额：股票数量×每股配售额 安全垫：预期盈利÷股票市值

10张配债计算公式 股票数量：10×100÷2.6663=375股 获配金额：400×2.6663=1066元 公式1：配债张数×100÷每股配售额＝所需股数 公式2：持有股数×每股配售额＝获配金额 结论：持有400股可以获配11张转债。 （其中第11张不是满配，有概率配不上）

200张配债计算公式 股票数量：200×100÷2.6663=7501股 获配金额：7500×2.6663=19997元 结论：持有7500股可以获配200张转债。（其中第200张不是满配，有概率配不上）

500张配债计算公式 股票数量：500×100÷2.6663=18752股 获配金额：18800×2.6663=50126元 结论：持有18800股可以获配501张转债。

深市可转债：获配金额每满100元就能获配1张转债。只配1张转债和末置位的最后1张转债，获配金额大于50元大概率就能配上。例如获配金额950元，大概率能配上10张转债，其中9张是稳稳的能配上，末置位的最后1张有概率配不上。想要稳稳的获配10张转债，获配金额最好大于等于1000元。

近期上市新债首日价格数据（共28只）：收盘时维持在最高价157.3元的共有10只，收盘价为140-157.29元的有8只，2025年8月以后上市的新债整体表现都非常棒。

转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

提示与声明：投资有风险，投资需谨慎。本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐。文章数据可能有错漏，请以官方数据公告为准。

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风险标注：中高风险-谨慎阅读

抢权配售：2026.01.13-第276期

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