#mark产业逻辑#

$鼎泰高科(SZ301377)$

网页链接" target="_blank">$大族数控(SZ301200)

源杰科技(SH688498)

联赢激光(SH688518)$

$鼎泰高科(SZ301377)$

易天股份(SZ300812)

在 PCB 产业链里，鼎泰高科、大族数控、芯碁微装、凯格精机之所以被称为“铲子”，本质是——谁在卖工艺环节“必不可少、越扩产越买”的设备或核心零部件，谁就吃行业量价齐升的大红利。把这条思路平移到光模块，高速率（800 G→1.6 T）和 CPO 量产带来的新一轮扩产，最刚性的采购点同样落在“制造设备＋关键被动耦合件＋光芯片母材”三类上。

1. 制造设备端：先上“机器”才能爬产能

易天股份（300812）
控股子公司微组半导体的 AMX 系列主动对准（AA）/晶圆高速贴片设备，已进入索尔思光电、704 所等客户产线，可用于 100 G–80