mark 谷歌链

1）首选有ROI的公司，谷歌是最优解（有sota模型、Q3财报AI带来了收入），Q3财报反面例子就是meta。2）算力链的公司，有业绩的就高波动（如nv、lite），有瑕疵的就直接暴跌（orcl、crwv）

软件相关

广告营销服务 蓝色光标 省广集团 易点天下 焦点科技

多模态应用 传音控股 万兴科技 当虹科技 昆仑万维 天娱数科

Nano Banana 生态 视觉中国 欢瑞世纪 富春股份 郑中设计 元隆雅图

AR/VR设备 立讯精密 水晶光电 福蓉科技 领益智造 安洁科技

硬件相关

光模块 中际旭创 新易盛 长芯博创 天孚通信 鼎通科技

OCS交换机 腾景科技 光库科技 德科立 太辰光 炬光科技

PCB 沪电股份 胜宏科技 中富电路 深南电路 鹏鼎控股

其它 工业富联 长飞光纤 英维克 麦格米特 凌云光

#mark产业逻辑#