AI 时代的算力引擎 甲骨文 十家核心公司及概念股梳理(后附表格)
甲骨文（Oracle Corporation）是全球领先的企业级软件、数据库及云计算服务提供商，成立于 1977 年，总部位于美国得克萨斯州奥斯汀。公司以数据库技术为核心，逐步扩展至云计算、人工智能（AI）和企业级解决方案，深刻影响着全球数字化基础设施的架
甲骨文（Oracle Corporation）的应用领域高度依托其数据库技术、云计算基础设施及企业级解决方案的核心优势，覆盖了全球几乎所有关键行业的数字化转型需求。其技术以 “高可靠性、高安全性、高扩展性” 为核心，尤其适配对数据处理能力、系统稳定性要求严苛的场景。
最新消息
1. 9 月 10 日，甲骨文公布史上最强财报，AI 订单引爆股市，2026 财年第一财季剩余履约义务（RPO）飙升至4550 亿美元，同比激增 359%，且与 OpenAI 签署3000 亿美元计算协议，成为其未来五年 AI 训练与推理的核心基础设施提供商，支撑千亿级参数模型开发。
2. 9 月 10 日，甲骨文宣布与英伟达合作打造里约热内卢 “人工智能城市”，提供千兆瓦级数据中心支持自动驾驶、智慧城市等场景。
3. 8 月 16 日：甲骨文云与巴西 Elea Data Centers 签署协议，为其在里约热内卢建设的全球顶级数据中心提供技术支持，目标 2032 年达到 3.2GW 装机容量，服务拉美地区 AI 研究与企业数字化需求。
老黑接下来帮大家梳理“甲骨文”相关概念股，并筛选其中最核心十家公司，以便大家供大家研究参考， 以便后期跟踪。
一、$工业富联(SH601138)$ ：作为甲骨文 AI 服务器的核心供应商，份额超过 70%，单机柜价值量约 50 万美元。其服务器产品直接支持甲骨文 “星际之门” 等 AI 项目，受益于甲骨文全球数据中心扩张带来的硬件采购需求。2025 年上半年，公司 AI 服务器业务收入同比增长 42%，甲骨文订单占比显著提升。
二、华工科技：甲骨文 800G 光模块的核心供应商之一，2025 年 7 月已获得约 1 万片 800G LPO DR8 光模块批量订单，其 FR4 产品在测试中排名第一。随着甲骨文算力基础设施升级，光模块需求持续增长，公司预计 2025 年光通信业务毛利率将提升至 28%。
三、神州数码：与甲骨文合作近 20 年，是其中国区核心代理商及战略合作伙伴，业务涵盖数据库分销、云 MSP 服务及联合实验室。双方联合推出的 “登云数据库一体机” 已在金融、电信等行业落地，2025 年上半年云业务收入占比达 35%，同比提升 12 个百分点。
四、润和软件：甲骨文在中国的重要战略合作伙伴，聚焦云服务迁移、数据库运维及金融行业解决方案。其参与的甲骨文 OCI 平台迁移项目覆盖超过 50 家大型企业，2025 年上半年相关业务收入同比增长 67%。
五、$新炬网络(SH605398)$ ：自成立起与甲骨文合作，为电信、金融等行业提供数据库升级、迁移及云化运维服务。公司甲骨文运维服务收入占比超 60%，2025 年承接甲骨文数据库云化项目金额同比增长 58%。
六、南都电源：甲骨文数据中心后备电源（高压锂电）的核心供应商，产品通过甲骨文间接供应微软等企业。2025 年上半年，公司数据中心备电业务收入同比增长 37%，甲骨文订单占比提升至 25%。尽管短期业绩承压，但长期受益于甲骨文全球数据中心建设规划。
七、$剑桥科技(SH603083)$ ：设备商客户中约 1/3 的 800G 硅光模块需求来自甲骨文，产品适配 GB200 等先进芯片。2025 年上半年，公司光模块业务毛利率提升至 22%，甲骨文相关收入占比达 18%。
八、中际旭创：从间接供应转为向甲骨文直供 800G 光模块，全球市场份额超 40%，在甲骨文供应链中占比约 30%。2025 年 Q2 单季光模块出货量同比增长 55%，甲骨文订单贡献显著。
九、新易盛：甲骨文光模块的重要供应商，LPO 技术领先，在其供应链中占比约 20%。公司 800G 光模块已通过甲骨文认证并批量交付，2025 年上半年海外收入占比达 65%，甲骨文订单增速超行业平均。
十、星环科技：专注于企业级大数据基础软件和数据库，与甲骨文 OCI 同属 PaaS 数据库云服务领域。尽管未直接合作，但其技术路径被市场视为国产替代标的，2025 年上半年数据库云服务收入同比增长 89%，估值受甲骨文业绩提振显著。
甲骨文概念股表格：
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