$艾华集团(SH603989)$ 研究了一个周末，一个高开给我整不会了。

不过有句话在投资里说的好——“沉没成本不参与重大决策”，从来不追高也硬着头皮调了仓。$濮阳惠成(SZ300481)$ 留部分仓位继续跟踪，等待两个拐点再把仓位加回来【1.季度ROE环比转正；2.营收增加至少8%以上】。

选择艾华是因为被动元件的复苏是可以预见的，已出业绩的火炬电子、顺络还是三环都能看出来，目前艾华估值不高且赔率较大，二季度业绩应该也不错，而且同行的江海今年涨幅已经远远高于艾华，存在高切低机会。另一个是大盘目前这个位置，如果跌下来，有业绩支撑的票应该弹回来的速度要比缺乏业绩支撑的票更快，所谓“相对防守能力”会更强。毕竟现在是中报时间点，除去概念股，资金还是在流向有业绩的票上。