世运电路再次买入的逻辑

搜索2025出口占比最高显示为集成电路，155规划将集成电路板块作为支柱产业，前面我有说过上一波买入的逻辑是产能释放，其实预期已经表现在股价上了，接下来为什么还可以买入，主要是下游的需求又添新窗口，特斯拉预计在3-4月份发布OptimusV3擎天柱，擎天柱之所以可以量产，跟我们的机器人比起来，擎天柱已经可以在物流分拣达到人工效率的0.6-0.7倍，自主充电，🉑实现7*24小时工作，全年可达人工效率的7倍，就这一项应用已经可以实现量产化，得益于它的灵巧手，马斯克自己的工厂就要使用7-8万台，他吹牛逼说要搞100亿台，据我了解东南亚的很多海外仓目前正在大批量的上分拣机器人，世运电路会深度受益，不管他是否真的量产，特斯拉的研发是处在世界顶尖水平的，带动供应商的技术迭代能力是得以验证的，光模块，PCB包括液冷都会深度受益ai算力的趋势，按照目前的需求量，泰国工厂产能给特斯拉，国内产能供应主供国内电车，目标价预估在80-100左右。