牛魔王和铁扇公主
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国产AIDC 算力需求爆发+国产替代+政策催化
1. 需求端：大模型迭代与行业AI应用驱动算力刚需；2026-2027年AIDC需求约15-16GW，一线城市能耗指标仅**<4GW**，供需缺口显著。
2. 供给端：国产GPU量产突破，海外合规卡（H20/H200）补充；芯片供给改善带动AIDC招标与上架率提升，2026年AI芯片预计300-400万张对应AIDC需求6-8GW。
3. 政策端：东数西算、智算中心规划加速；PUE要求倒逼液冷渗透（2026年渗透率或达33%-40%），能耗指标成为核心壁垒。
2025Q4起阿里、字节、腾讯等招标重启，2026年订单密集，算力基建开支大幅增长。
深度绑定字节，AIDC收入占比57.46%，受算力板块以及春节火山引擎的催化，近几天涨幅50%+ （1.7买入）
第一，深度绑定阿里云，承接其新增算力约15%（1.35万P），订单确定性强；
第二， 公司与京东科技于2026年1月8日签署了《战略合作框架协议》，双方将围绕AI应用、智算云拓展、智算AIDC合作等多领域开展合作，促进AI技术商业化应用。
第三，五象云谷智算中心（国标A级+绿色数据中心）一期6000柜已建成，规划2万柜，PUE低至1.08。
第四，公司与字节也有项目合作
最后，这个目前市值比较低。今天建仓，期待后续表现！
注：以上只是个人学习记录，不构成投资建议。