$Nebius Group(NBIS)$ $IREN LIMITED ORD(IREN)$ 三季度末的强势调整，重组持仓成本结构，叠加四季度基本面重大更新，10月起创新高实为必然。
nbis：近期相关的技术突破，成为业类技术领先的绝对龙头。包括虚拟化技术达到金属机的性能，业类领先的GB300ultra即将英国规模上线、技术上展示了PaaS技术的龙头地位…。除了微软定单开始交付外，芬兰扩容以及美国、巴黎、冰岛的数据中将开始运营。子公司的重大更新：Avride 的融资进展和试运营、clickhouse 的新的更新，以及近期传出的关于tokola 的重大事件将发布。
Iren ：4季度加拿大余下的100mw容量的定单进展发布，叠加之前的交易，大概率提高明年一季度的Arr从5 亿up to 5-15 亿，关注nvda交货的支持力度。美国市场的德州H1 50mw工作负载液冷中心建成，其运营模式和交易的发布将是公司发展的标志性大事件，关乎公司明年巨大能量储备的价值释放。预期明年的收入将大幅超过17 亿美元，我预期明年二季度的Arr将达到30亿美元。Dan的最新动态：“我们专注于人工智能云——提升价值链，通过提供计算能力获取更多经济效益，并与最终客户直接建立关系”，＂we are focused on AI cloud. We are moving up in the value chain, capturing more of the economics by providing that compute and building relationships directly with end customers *like AWS*. ＂