$Nebius Group(NBIS)$ 在 theCUBE 上观看了@nebiusai $NBIS Co-Founder，它让我对这家公司有了更深入的了解。
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首先，算力或许是目前AI数据中心的终极资产，而这并非Nebius的强项。他们深知这一点，因此更注重“智能”而非“规模”——利用其软件优势优化容量，通过优化可以将GPU效率提升20%至30%。
早期获得 Nvidia 芯片会有所帮助（得益于 Nvidia 的股份），但当芯片供应增加时，这种优势不会持续太久。
他们寻求的不是“基础设施即服务”，而是“平台即服务”。
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这种智能价值主张可能非常适合那些对人工智能技术不太了解的“新云”客户群。
Nebius 提供开箱即用的工具，例如一键式 GPU 集群、训练/推理的自动扩展以及简化复杂 AI 的功能。他们的平台将设置时间从数周缩短至数小时，这在 70% 的 AI 项目因基础设施问题而失败的市场中意义重大。
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除了在战略位置拥有 300MW 的并网电力外，我认为 NBIS 的“软件优先 DNA”可能与微软$MSFT相契合，这使得它们能够相互理解，使用相同的语言——KPI、正常运行时间、无缝集成和效率提升。而这正是那些由矿工转型为 HPC 的公司无法竞争的地方，尽管他们拥有电力和芯片。
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简而言之，Nebius 知道如何发挥其“软件”优势，这可以成为在人工智能领域发展的真正差异化和竞争优势。