$创益通(SZ300991)$ 在这票上也潜伏了好久了，今天总算在压抑的持股中感觉一点愉快。

以下是投资要点:

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卖方：预计公司2025-2027年实现营收11.55亿元、14.88亿元、19.29亿元，归母净利润0.47亿元、0.70亿元、0.94亿元，当前股价对应市盈率为95.9X/64.9X/48.0X。

（注：2026年1月6日，市值59亿）

但是，应拆开来看：

无人机明年5亿~6亿；净利10%，贡献0.5亿净利；按权益约0.4亿；

20~50亿市值打底

主体业务：净利4%，10亿营收0.4亿净利；13亿营收0.42亿净利；

30亿市值打底；

合计50亿打底，有望冲到80亿；无人机弹性再大些，毕竟规模国内第三，市值有望冲上130亿。

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