成长进攻选铂金，逻辑是量价双增，新增产能会在26年逐步释放，叠加铂金上涨，原料库存和成品售价双涨叠加，利润释放会比较快，PB和PE会越涨越低。
红利防守选绿电，逻辑是纯绿电，风电占大头，装机持续增加，母公司还有资产注入，增发A股对港股影响有限，绿电价格下跌有限，发电量稳步增加，符合量增价减或者量增价稳，而且要走出通缩螺旋，电价不会持续下跌，未来走势有望复刻水电2014年的逻辑，不涨停涨不停的斜率上升。
军工是备战底线，10%仓位附近，低估值，事件推动，这块除非估值涨到不能看，会一直保留。
其他占比不到30%，有基建资源油运储能，估值不高，平衡下仓位配比。
这是目前的大账户26年布局和逻辑。$浩通科技(SZ301026)$ $龙源电力(00916)$