$XD安孚科(SH603031)$

之前大涨核心是两大利好实打实落地，资金果断进场拉涨！一是上游天通股份明确要加码薄膜铌酸锂产能，这可不是盲目扩产，而是下游相关需求已经进入爆发临界点的明确信号，而易缆微早就提前布局深耕，早早做出成品、实现批量送样，妥妥的提前卡位、占尽先机。二是龙头中际旭创态度更明确，昨天两场电话会议都重点强调，要正式布局硅光+异质集成方案，就是易缆微现在在用的核心方案，这本身就是对易缆微技术路线最硬核的认可！现在易缆微的先发优势拉满，也早就在该领域做出成品、完成送样，中际旭创现在才起步布局，能不能做出来还不确定，就算后续能做出来，也只会自用，绝对不会卖给其他模块厂，后续其他模块厂想要跟上节奏，也只能找易缆微能提供，这对易缆微、对安孚来说，都是实打实的长期利好。

但两大利好还是有效，易缆微优势、需求爆发信号未变，安孚有稳健资产托底+硬科技加持，长期逻辑稳固，反而有望成为低吸机会，不用被短期走势带偏，长期看好。