$美团-W(03690)$
更新一下外卖市场竞争情况，单量（含闪购）：
七月：美团9500万单，饿了么7000万，京东略低于2000万
八月：美团1亿，饿了么8300-8500万，京东1500万
九月：美团9000万，饿了么7400-7500万
9月份茶饮需求下降，各家单量都有所下滑，如果剔除闪购只看外卖，饿了么9月环比降幅可能接近20%，美团略好一点。目前券商跟踪下来，饿了么UE减亏进度不及预期，9月亏4块钱左右（7月约5.5，8月约4.5，9月减亏应主要来自于把给服务商每单配送支出降了约3毛），之前JF说要在10月底降到2块，我认为，饿了么很难在保住当前市场份额（单量口径）的同时，快速降低UE亏损。另外今年双十一，淘宝还要加大电商的补贴，应对拼多多和京东竞争的加码。感觉阿里的战线铺得特别开，AI 3年3800亿，电商双十一补贴包同比加码+16%，外卖（按当前投入，一个月100亿），到店酒旅国庆先浅投个10亿...
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