AI PCB设备及耗材：持续推荐【鼎泰/大族/芯碁/英诺】
【鼎泰高科】
#产能扩张加速：当前产能为核心卡点，订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上，26年底月产有望达到2.3-2.5e/支，打开销量及收入空间
#高端产品占比提升：月度涂层产品占比近50%，且仍在持续提升；核心客户GB300生产扩张，钻针需求量数倍放大；高长径比（30倍以上）产品已实现月度批量出货，单价更高，拉动公司钻针均价迅速提升，看好未来高长径比出货放量
#产品涨价洽谈进行中：公司正积极与客户洽谈26年度价格（预计涨幅15%），有望向客户端传导成本上涨压力，价格谈判推进顺利，已有超半数客户接受新价格。看好价格传导完成后公司钻针单支利润提升
【大族数控】
#AI PCB拉动订单及盈利提升：AI PCB场景中钻孔设备价值量占比有望从20%提升至30%；高阶多层板对加工精度要求更高，