$Applied(AAOI)$ 随着2季度开始大规模交付光模块，预计二季度营收将增长至1.2亿美元，超过华尔街的普遍预期，并逐季增长至2026年底，届时2026年四季度营收将达到3-6亿美元（50万只的月产能）.如果征收半导体关税，将提高美国工厂的溢价能力，盈利能力进一步增强。8月7日财报，值得期待！