7.22西蒙策略·机器人/雅江！

多头前排涨停美如画，就不贴图了；

短线东宏股份小赚走人，切换低吸了国电南自，多头+净利润断层+雅江水电逻辑，买完就板，没来得及喊车牌；

1、机器人、机器狗；

中线趋势看众辰科技，17日在西蒙谈逻辑说了详细逻辑，就不赘述了；

短线核心是建设工业，直接量产主体，传闻的首批500台订单（10亿元收入），产能规划2万台/年，军贸出口通道；
2、雅江万亿水电

今日形成超级板块效应，涨停太多看，我梳理了9股，叠加多头+vcp+雅江水电

恒立钻具： 基建设备关键耗材龙头，专供高端工程钻掘工具。（盾构机大增量）

逻辑： 基建施工（旋挖钻、盾构）不可或缺的易耗部件供应商。

四川金顶： 四川本土领先的民营水泥企业，深度受益成渝经济圈及西南基建需求。 逻辑： 凭借自有矿山资源夯实区域基建水泥供应基本盘，受益雅江水电。

凯龙股份： 民爆全产业链覆盖者，深耕区域并拓展矿山服务。 逻辑： 民爆一体化龙头（生产+服务），需求直指基建、矿山。

苏博特： 混凝土外加剂技术领军者，赋能重大工程结构安全与高效。 逻辑： 通过高性能添加剂提升基建（混凝土）质量和效率的科技型公司。

上峰水泥： "基地+通道"战略布局的优质水泥企业，聚焦长三角与大基地。 逻辑： 优势区域布局的低成本水泥厂商，坐拥市场基建需求。

国电南自： 电力自动化设备供应商，支撑电网智能化与能源基建。 逻辑： 服务于电网升级、新能源并网等电力基建关键环节的设备商。

西藏天路： 西藏自治区路桥建设绝对龙头，承载藏区重大基建重任。 逻辑： 政策受益明确的藏区交通基建主力军，区域垄断性强。

北化股份： 硝化棉全球龙头，民爆/军工/涂料特种原料供应者。（民爆大增量）

逻辑： 为炸药（含民爆）提供关键基础原料的领先化工企业。

高争民爆： 西藏自治区民爆产销服务一体化企业，稀缺牌照资源享区域发展红利。 逻辑： 藏区唯一民爆上市平台，区域基建及矿山开发的刚需配套商。

操作上，看deepseek概念爆发隔日的做法，去弱留强。

3、反内卷龙头：柳钢股份

3板高度北化股份、柳钢股份、建设工业，明后日谁强就代表哪板块更强

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