谷歌OCS大单落地——重视！！！
谷歌2026年TPU集群4.7万台OCS订单落地，引爆AI算力光互联赛道，相关核心标的受益明确，投资机会值得重点重视：
1.德科立.德科立是本次订单最大赢家，作为谷歌硅基波导OCS方案国内独家合作方，网传拿下超70%份额，对应营收超38亿元，40%-50%的高毛利率将显著增厚业绩，叠加英伟达供应链的突破，成长确定性拉满。
2.凌云光，作为谷歌OCS供应商Polatis的核心代工厂，承接其60%-70%代工订单，谷歌采购量激增将带动公司代工业务放量；同时自主研发的DirectLight技术送样微软，差异化布局打开额外增长空间。
此外，光库科技、中际旭创、赛微电子等产业链配套企业，也将同步分享订单红利。这条AI算力基础设施升级的主线，建议重点关注。$德科立(SH688205)$ $凌云光(SH688400)$ $光库科技(SZ300620)$