$歌尔股份(SZ002241)$ 经过调整估值回到合理水平，成本低的长期持有问题不大。今年是ai眼镜的元年，预计明年或者后年会迎来爆发式增长。个人认为ai眼镜会与手机共存，短期难以取代。之前40不卖的原因是行业没有爆发，我认为静态和历史上看40倍pe确实是贵了，但是如果用发展的眼光看待一家成长性公司，并不贵。但是回调幅度确实超预期，反思还是过于关注宏大叙事，而忽略了价值，这个属于比较重大失误，以后还是要注意。