今年上半年还是最看好三个方向：
第一是AI应用，美股meta已经给方向了，会刷新十倍股。广告短剧短视频TOBTOC各有各的说法，蓝色光标利润转正，昆仑万维，引力传媒，看着都挺好，省广集团之前公司和他们合作过，在广州投流业务很大。
第二是贵金属。不论是哪个人上台，美联储降息都不会停止，去美元化依然是大势，由于白银弹性比黄金大，准备进入白银。今天银价跌破95反弹了，预计杀跌不会这么快，白银lof溢价杀完+伦敦银企稳准备进。或者兴业银锡。白银的逻辑非常清晰，一是金银比，二是去美元化，三是货币宽松美元有计划贬值，趋势绝对没完。这个月初想等lof杀完溢价进，结果溢价最低11%，完全踏空。忘记兴业银锡了。
第三是化工，化工这个月是明确的机构抢筹行情，行业反转+欧洲减产是绝对逻辑，欧洲减产还叠加了化工出海逻辑，十二月万华化学和巴斯夫等巨头联合涨价，同品类沧州大化接近翻倍；本月卫星化学（出口业务占比最大）收益丁二烯涨价每吨3500（本月300）股价直线拉升。化工我十二月就开始关注，月初抖音知乎都搜不到几条评论，结果一路猛涨，十二月大家还在看空石油的时候石油化工已经开始大涨，恒力石化接近翻倍。这是最典型的机构抢筹行为。化工行情刚刚开始，绝对不是高点，本轮会出现大量三倍股五倍股。
目前半仓AI应用，半仓化工，准备下个月择时进入四分之一到三分之一仓位白银lof，以及兴业银锡。
今年上半年目前来看只有这三个方向最确定，只准备关注这三个方向。
$兴业银锡(SZ000426)$ $蓝色光标(SZ300058)$ $万华化学(SH600309)$