昨天美股2026开门红行情，AI数据中心相关的都集体大涨，有点梦回去年9 10月份感觉。

不过我心理挺猫爪的，因为看到美光那个气势如虹的涨法我就揪心。因为我在上次美光大跌的时候卖了。

卖完以后我解释过，不是我不相信存储了，是集体大跌的时候我需要稍微管控一下风险。但是我综合对比一下手里的方向，其他的无论发生什么我都不会卖。所以只能忍痛做一个错误的选择。

其实如果能开后视镜的话，现在看是不是当时卖的是hood留的是美光就好了。股票投资就是这样，如果回头看总有更好的选择。但是在当时做抉择的时候只能从更长期来选择。

我很相信罗宾汉的长期逻辑，我不在乎他短期是否还会有风险，因为我无法承受踏空他的未来的风险。比如现在整个市场对加密货币非常不看好，hood最近也被加密市场的疲态所连累。我不好预测整个加密市场会怎样，从我自己的角度出发，我认为加密现在只是占比hood业务五分之一的一个方向，在hood业务全领域爆发式增长的当下，一个方向的疲软不会改变hood的未来。

所以如果万一如果加密市场真的发生比特币今年腰斩到5W以下（现在谁也不知道会怎样，我对币圈毫无理解），也许会对hood有所连累，但是我相信那是robinhood更大的机会。

所以我想说的是什么呢，现在2026了，去年的失误很值得反思，节奏错了是一个很大的因素。所以新的一年首先要做的就是等待新节奏节点的出现，当下新的节奏点在哪我也还不清楚，所以最近一两周要做的就是多观察。

多看少动多复盘多思考。

之前我讲过我以前做A股的一个方法，按照情绪周期走。但是实际上不可能每次都猜对周期，因为有时候高潮后面还有更高潮，冰点后面还有更冰点。所以正确的方法是错了以后就休息继续等新的情绪周期冰点，而不是紧接着就去换方向。

股市里面大方向正确的长期逻辑都是轮动的，如果陷入错误的节奏在换很容易一直错下去无可救药。

所以每一轮的休息与蛰伏，都是为了后面更大的爆发。这一个月我休息的差不多了，接下来，最好的状态迎接2026。

最后是一个我最近复盘的小发现:

发现现在原来那套中美股市联动隐射关联小了非常多。

甚至隐隐约约有点反向关联。

比如美股存储，火爆的一塌糊涂。A股的存储近期弱的可怕。

然后是设备链，半导体设备国外现在炒的一塌糊涂，国内设备其实相对基本面还行，但是表现也是相当之弱。

也肯定不是估值的问题，因为你可以看液冷，液冷国内估值比存储高多了。但是国内的液冷年底也是大涨。美股液冷表现很差。

最后商业航天，A股炒爆了。美股则根本没这个题材。硬要说特斯拉的话。

仔细看看，特斯拉这波见顶的那天。刚好就是国内商业航天分歧转一致加速的时候。

后面特斯拉连续一直在跌，国内商业航天喷射式上涨。

所以我感觉今年的一大特点可能就是原来的中美联动效应要失灵了。也不能说失灵，就是你看好某个板块，可能还得选对国籍才行。同样的板块，在两个市场表现分歧偏差特别大。

甚至有点反向的意思，这边的这个行情启动了，那边就表现萎靡不振。

我决定今年重点观察一下这个效应。我感觉你们也值得注意一下这个特点。今年26年算是开门红。刚好我这边这两天在下雪，瑞雪兆丰年，祝大家2026翻十倍起步。

最后是，东米西达，坐稳扶好，谢谢大家！$英伟达(NVDA)$ $Robinhood Markets(HOOD)$ $小米集团-W(01810)$