$雅克科技(SZ002409)$ 这两天传来PCB覆铜板CCL提价的消息，联瑞新材应声涨停。为什么对它的刺激这么大？因为它的主要产品硅微粉是覆铜板的核心填料，而联瑞的硅微粉在国内可以说是断崖式领先，且PCB是我国的优势产业，不炒它炒谁？与之类似的，我知道的还有江丰电子，也是差不多的逻辑，不过江丰电子已经涨在前面去了。不太一样的地方在于，江丰的靶材算是小众赛道，没有PCB的优势产业光环加持。从一点上考虑，联瑞会比江丰更强一些。

雅克科技的半导体前驱体，拥有和联瑞、江丰类似的先进性和不可替代性，为什么这段时间像死鱼一样一动不动，被越甩越远呢？我觉得第一是缺少像CCL和靶材涨价那样的消息刺激（实际上它也不肯透露这方面的消息），第二是业绩不透明，也是不肯透露，第三是半导体前驱体这个赛道过于小众，也不属于目前国内优势产业中的任何一环。基于以上三点，很难得到资金任何，就算有“聪明”资金想要炒作一把，也很难和市场发生共振，且有价值的增量信息几乎没有，炒作根本无从下手，只好作罢。

存储很疯，但放到A股，提起存储就只会逮着模组厂猛炒，根本不会像机器人那样全产业链都炒一遍。这也是没办法，A股根本没有完整的存储产业链。要组建这样的产业链，需要一个领头羊，而这个领头羊就是长鑫科技，还有长江存储。只有这俩上来了，包含光刻胶、封装等环节的存储产业链才有机会像机器人那样从头到尾都吃肉。

目前雅克的价格还是在我预期之内，本来就是等着看年报和一季报的，继续耐心候着吧。