英伟达GTC大会来了！这3大方向或成主线，速看！
$华工科技(SZ000988)$ $英维克(SZ002837)$ $科华数据(SZ002335)$
3月16日，英伟达年度GTC大会将重磅召开，作为全球AI产业的“风向标”，往届年大会不仅会发布新GPU、算力平台，更会重塑AI基础设施的技术路径。A股资金向来对这类产业级盛会反应敏锐，这波炒作机会千万别错过！以下3大方向值得重点盯紧：
一、AI电源：800V HVDC量产在即，国内代工标的迎爆发
英伟达已明确2026年三季度推进800V HVDC电力架构量产，全球供应格局被维谛技术、施耐德、伊顿、台达等国际大厂垄断。国内具备代工能力的企业将深度受益，重点关注科士达（进度领先）、禾望电气（传为维谛代工）、科华数据、中恒电气。
二、液冷：订单爆发+技术升级，从概念炒作迈入业绩兑现期
维谛技术最新财报显示，液冷相关订单出货比达2.9倍，积压订单翻倍，足见下游数据中心、AI服务器厂商采购需求之旺盛。GTC大会有望披露Rubin平台液冷细节，甚至前瞻下一代Feynman架构散热方案，液冷正从“讲故事”转向“赚真钱”。重点关注英维克、高澜股份、飞龙股份。
三、电子布：Rubin架构催生M9材料刚需，国产替代刻不容缓
Rubin架构落地推动M9材料需求持续攀升，国内在石英布、M9树脂领域存在刚性需求，国产替代空间巨大。重点关注菲利华、东材科技、中材科技、宏和科技。
当然还有光互联方向也值得关注，像华工这种已经飞太高了，再去博弈难度较大。
GTC大会历来是AI产业链的“藏宝图”，这3大方向紧扣技术迭代与业绩兑现逻辑，有望成为资金主攻方向，值得跟踪研究！