AI之王：新一轮AI的崛起能走多远
一、市场观察
1、在年初机器人、AI（deepseek）大火之后，休息了几个月，很多次这两个板块想再火起来，但是一直很艰难。但是这两个板块一直在做各种尝试。现在终于又起来了。
2、我们能看到的核心逻辑就是亮点：第一是炒新不炒旧，这样压力会小一些（旧的龙头套牢盘太多），第二是很多新一轮的核心标的都是多重热点题材属性叠加。
二、核心观察标的
1、300687赛意信息，市值144亿，2024年营收23.95亿，净利1.39亿。
2、301316慧博云通，市值194亿，2024年营收17.43亿，净利0.66亿。叠加收购概念、华为算力概念。
3、688039当虹科技，市值53.97亿，2024年营收3.07亿，净利-1.02亿，叠加Sora、端侧AI、AI眼镜等概念。
4、603516淳中科技，市值147亿，2024年营收4.95亿，净利0.86亿。叠加Sora、端侧AI、AI眼镜等概念。
5、300916朗特智能，市值61.81亿，2024年营收15.92亿（+54%），净利1.54亿（+42%），叠加消费电子、并购重组概念。
6、688343云天励飞，市值218亿，2024年营收9.17亿（+81%），2025年一季度营收2.64亿（+168%）。叠加端侧AI、AI眼镜等概念。
7、603683晶华新材，市值72亿，2024年营收18.85亿（+20%），净利0.67亿（+18%），叠加液冷、折叠屏、消费电子等概念。
8、300548长芯博创，市值277亿，2024年营收17.47亿，净利0.72亿。2025年一季度营收5.39亿（+72%），净利0.9亿（+322650%）。叠加收购、CPO、达链、华为算力等概念。
9、688313仕佳光子，市值262亿，2024年营收10.75亿，净利0.65亿。2025年中报营收9.93亿（+121%），净利润2.17亿（+1712%）。叠加收购、CPO、达链、通信设备等概念。
三、其他备选
焦点科技：业绩好，形态好，叠加电商、跨境电商、传媒、金融科技等概念。
易点天下：微软AI营销代理商，叠加跨境电商、豆包、华为等概念，活跃、有辨识度。
工业富联：叠加液冷、达链、苹果、华为等概念，业绩好，补涨逻辑强。
东杰智能：叠加机器人概念。
新恒汇：叠加机器人、近端次新概念。
四、我的思考
1、有的标的叠加多个热门概念，搞清楚他到底跟谁走很关键。
2、做大热门和做潜伏是两种截然不同的风偏选择，选适合自己的路。
3、市场常规是沿着阻力最小的方向走。