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政策脉络：早在2021年，十四五规划中就已明确指出，要推动制造业高端化、智能化、绿色化，促进制造业数字化转型。2024年5月，国务院印发了《制造业数字化转型行动方案》，要求加快数字技术在制造业的大规模普及应用。2025年3月，工业和信息化部与国家标准化管理委员会联合发布了《国家智能制造标准体系建设指南（2024版）》，为智能制造提供了标准指引。2025年6月，工业和信息化部等六部门联合启动了年度智能工厂梯度培育工作，推动企业向数字化、网络化、智能化升级。十四五期间已逐步建设和完善制造业向高端化、智能化、绿色化发展的政策框架，我们认为，工业4.0时代数字化、智能化转型在十五五期间或将仍是重中之重。
工业软件是数字化、智能化升级的【重要卖铲者】：工业软件通过将工艺经验、业务流程等工业知识以软件形式封装和迭代，直接赋能于企业的研发设计、生产控制和经营管理环节，助力实现降本增效，支持远程运维、柔性生产等新模式，为制造业的数字化、智能化升级提供了核心支撑，ai赋能下行业相关龙头公司已形成“工业软件+ai agent”的新数字化建设解决方案，是工业4.0时代数字化、智能化转型的重要卖铲者。
市场空间巨大：工业4.0驱动下，制造业数字化转型为工业软件与工业互联网带来广阔空间，预计到2030年，全球工业互联网市场规模将突破17万亿人民币，中国市场规模有望达到3.5万亿元人民币，中国工业软件市场规模预计将突破5000亿元，预计年复合增长率超20%，产业正在爆发式增长的前期。
数字化、智能化转型是工业4.0时代制造业升级的必由之路，也或将是十五五期间发展的重中之重，建议领导重点关注制造业卖铲逻辑的工业软件和工业制造业ai agent方向的投资机会，重点关注【能科科技】、【鼎捷数智】、【东土科技】、【赛意信息】、【用友网络】、【中控技术】、【宝信软件】。