每经AI快讯,国信证券8月12日发布研报称,给予燕京啤酒(000729.SZ,最新价:12.63元)优于大市评级。评级理由主要包括:1)啤酒业务:2Q25量减价增,大单品燕京U8持续带动产品结构升级;2)其他业务:茶饮料、矿泉水初现放量迹象,毛利率大幅提升;3)盈利表现:1H25费用率稳步下行,盈利能力继续强化。风险提示:宏观经济增长受到外部环境的负面影响;中高端啤酒需求增速显著放缓;公司核心产品的渠道渗透受到竞品阻击;原料、辅料成本大幅上涨。
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(记者 王晓波)
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