中原证券给予濮耐股份增持评级，公司点评报告：耐材主业承压，海外业务和氧化镁业务贡献业绩弹性

每经AI快讯，中原证券8月26日发布研报称，给予濮耐股份（002225.SZ，最新价：6.77元）增持评级。评级理由主要包括：1）下游需求不振及产品价格承压影响，公司盈利能力下滑；2）受整包业务结算价格下行影响，耐材主业毛利率下降；3）耐材业务承压致盈利能力下降信用减值损失同比增加；4）耐材主业盈利未来有望改善，海外业务和氧化镁业务稳步推进。风险提示：钢铁行业景气度继续下降，上游原材料价格大幅波动，公司销售不及预期，行业竞争加剧，地缘政治不确定性影响公司产品出口。

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（记者 张明双）

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