国元证券给予中航沈飞买入评级：交付节奏阶段性承压，订单充裕保障长期成长

每经AI快讯，国元证券9月8日发布研报称，给予中航沈飞（600760.SH，最新价：54.59元）买入评级。评级理由主要包括：1）业绩下滑符合预期，短期波动不改长期趋势；2）盈利能力稳定，现金流质量显著改善；3）战略升级与新质生产力加快落地；4）费用端分化，合同负债与在手订单充裕；5）航空防务装备核心地位稳固，军贸与民机双轮驱动。风险提示：下游装备交付节奏若继续延迟，将对公司收入确认产生阶段性压力；同时新机型研制进度及产能释放不及预期，亦可能影响公司业绩兑现。

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（记者 王晓波）

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