$司尔特(SZ002538)$

无论看复合肥，还是磷矿，司尔特都比较便宜，并且他的负债率低、财务费用为负，股息率也有。

10亿无形资产，3亿商誉，都是21年收购路发形成。

目前的价格，反应了部分悲观预期吧，是比较值的。

老袁是希望司尔特好的，弟弟儿子都为之努力，

债务重组从24年延期到26年底，司尔特还降守不住。

眼下有五家参与股权竞拍，最理想的结果，撤销拍卖，买家协商接手。