$浙江荣泰(SH603119)$ 谈2个想法

1、我一直很重视周一上午的走势，是市场经过周末的深思熟虑后进行的布局，（这话经常说），那今天很明显的，至今蜂拥涌入了机器人赛道，为节后布局，还是强调2个月的机器人行清不要动摇，四大总成还是标配，我研究荣泰，但其他事绕不过的，而且可以分担个股风险。

2、新泉股份，我前期的思路有问题，新泉有几个点是我诟病的，技术优势不突出，突然有灵巧手总成、执行器、外壳都要干起来，从逻辑上很虚，，，而且，他如果干成的话，势必要分掉拓扑、三花的订单，那他俩就因该大跌，因为市场联想会有更多人进场分订单，毕竟新泉进的太容易了，拓扑、三花前期配合特斯拉那么多时间和财力投入，不公平，拓扑老总也强调过这个问题。。。。。。但是换个思路，新泉为什么一定要分走订单那？？？比如，港股的德昌电机，从5月份开始对接特斯拉，做灵巧手总成和执行器，T直接对接他，要扶持成拓扑、三花的备选，做独立条线备选方案灵巧手总成商，，那新泉也可以做这个备选。。。（以下的想法，我是拼凑出来的，可能不准确，提供个思路：拓扑、三花跟特斯拉是联合开发，特斯拉有什么想法就让拓扑做，拓扑做好，实验，一起看方案行不行，尝试无数次后定个方案，G2或者G3，然后这个图纸再交给德昌或者新泉做，从这能看出拓扑和三花的低位是超脱于其他所有厂商的）。。。未来可遇见的是，小批量订单由拓扑、三花做，大批量的订单他俩满足不了，就会外溢到德昌跟新泉，或者拓扑、三花出现不可控风险，也外溢到他俩。。。。我个人的误区，就是盯着拓扑三花的确定性，而低估了德昌新泉的弹性,我们假定下市场的走势：1、机器人行清火爆，拓扑、三花飙涨，那德昌、新泉做为位置低、市值低、机器人预期不充分的，涨起来可能更凶。2、机器人行清冷清、或者波动，他俩的波动也只是大一点。3、机器人崩盘，这个时候。。。。其实差不多。。。就是从交易的角度来说，德昌、新泉这类其实更好一点，从产业的角度，他们肯定很尴尬：配合特斯拉做工作，很可能前期没有订单，光有投入没回报，但是从交易的角度，大家会认为他后期一定有订单，而炒作他。。。。新泉，有交易价值